Charlie McGuffin naprawdę jest superbohaterem... Wreszcie zapanował nad swoją odjazdową mocą transformacji w różne zwierzęta - jest nawet w stanie wykorzystać ją po to, żeby dać w kość szkolnemu łobuzowi, Dylanowi. Nad niektórymi rzeczami Charlie jednak nie może zapanować - na przykład nad ciągłymi kłótniami rodziców (które coraz bardziej go martwią) ani nad tajemniczymi zniknięciami zwierząt, o których ostatnio głośno w mieście (i które mogą mieć związek z nim samym). Czy Charliemu uda się rozwikłać zagadkę zaginionych milusińskich, zanim świat odkryje jego wielki sekret...?